“從事十年服裝行業(yè)，今年女裝退貨率比往年高了20個點，旺季不賺錢，淡季虧本清倉，陷入死循環(huán)。”類似的言論今年頻繁出現(xiàn)在社交媒體上。當電商賣家苦于不斷高企的退貨率時，快遞物流商開始打開退貨市場，高企的退貨率給他們帶來新增量。
日前，財聯(lián)社記者以投資者身份從圓通速遞（600233.SH）和申通快遞（002468.SZ）了解到，電商退貨率攀升，對公司業(yè)績來說確實是新增量，“頭部公司都在積極布局這塊業(yè)務(wù)，各電商平臺會有自己的一套規(guī)則，一般來說看物流的響應(yīng)速度和其他服務(wù)質(zhì)量，沒有統(tǒng)一的合作模式，合作情況也會不斷變化。”圓通速遞相關(guān)人士表示。
值得注意的是，雖然退換貨訂單攀升為快遞物流帶來新增量，但其業(yè)績貢獻占比到底有多少尚缺乏數(shù)據(jù)。前述兩家上市公司人士均坦言，公司目前都沒有單獨拆分退貨件相關(guān)數(shù)據(jù)。“缺乏這么細口徑的統(tǒng)計。”另一位接受采訪的順豐控股（002352.SZ）人士同樣如此表示。
而位于下游的快遞智能柜豐巢在今年9月披露的招股書中提到，電商逆向件包裹量將成為未來末端寄件包裹增長的主要動力，末端寄件解決方案處理的電商逆向件包裹量已經(jīng)由2019年的2億件增長至2023年的12億件，年復合增長率為66.5%，并預(yù)計將于2028年進一步增至49億件，屆時電商逆向件包裹量預(yù)計占末端寄件包裹總量的約70%。據(jù)悉，豐巢所說的逆向件，指的就是退換貨件。
從消費者的反饋來看，電商逆向件市場快速增長，但行業(yè)集中度相對較高。有居住在杭州和上海的消費者反饋，他們在某頭部電商平臺的訂單多由6-7家不同快遞公司寄送，相對分散，但在退貨階段，電商平臺往往只將訂單分配給其中1-2家，“我在上海，近退貨的訂單都是平臺統(tǒng)一發(fā)給圓通上門取件。”
更高的集中度情況下，將給相關(guān)企業(yè)帶來較高收益。但前述快遞物流人士對此均未正面回應(yīng)，從他們的側(cè)面表述來看，退貨件和正常寄件利潤差異不大，這也與退貨件競爭還不是很激烈有關(guān)，不排除競爭者越來越多后也要打價格戰(zhàn)。
主要快遞物流商方面，阿里對圓通速遞、申通快遞、中通快遞（02057.HK）以及韻達股份（002120.SZ）組成的“三通一達”均有一定比例持股，“通達系”也承運淘寶天貓較多件量。
順豐控股目前在電商方面大合作方是抖音商城，從社交媒體上的用戶反饋來看，不少抖音訂單退貨都默認為順豐承攬。
京東物流相對特殊，其主要服務(wù)于京東平臺的自營業(yè)務(wù)，一位京東配送站點工作人員表示，退換貨率確實在增長，所以不少快遞公司都在爭搶這塊增量業(yè)務(wù)，但對于京東來說，因為實行上門退換貨已經(jīng)有多年了，所以影響不是很大。
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