自動(dòng)駕駛，正呼嘯而來(lái)。
今年7月初，工信部等五部委聯(lián)合發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單，20座城市（聯(lián)合體）入圍。這一舉措旨在推動(dòng)網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，探索基于車(chē)、路、網(wǎng)、云、圖等高效協(xié)同的自動(dòng)駕駛技術(shù)多場(chǎng)景應(yīng)用，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
試點(diǎn)內(nèi)容包括建設(shè)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、提升車(chē)載終端裝配率、建立城市級(jí)服務(wù)管理平臺(tái)、開(kāi)展規(guī)?；痉稇?yīng)用、探索高精度地圖安全應(yīng)用等9大方面。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單
所謂“車(chē)路云一體化”，是指將人、車(chē)、路、云的物理空間和信息空間合為一體，實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)交通系統(tǒng)的安全、節(jié)能、舒適及高效運(yùn)行的信息物理系統(tǒng)。通俗理解，“車(chē)路云一體化”即是“聰明的車(chē)+智慧的路”。“車(chē)路云一體化”是自動(dòng)駕駛的技術(shù)保障基礎(chǔ)。
北京、上海、廣州、深圳等一線城市的入圍毫不讓人意外。它們?cè)诮?jīng)濟(jì)體量、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)積累等各個(gè)方面都具有顯著優(yōu)勢(shì)。鄂爾多斯、無(wú)錫、十堰等城市雖對(duì)比一線城市資源有所差距，但也早已下場(chǎng)布局，試圖通過(guò)試點(diǎn)項(xiàng)目推動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。此外，杭州和桐鄉(xiāng)、德清聯(lián)合體、?？诤腿齺啞偤Ｂ?lián)合體，也通過(guò)跨區(qū)域的協(xié)同合作，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛資源的共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
自動(dòng)駕駛上下游產(chǎn)業(yè)鏈漫長(zhǎng)，空間廣闊。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模有望突破5萬(wàn)億元，“車(chē)路云一體化”相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模將超14萬(wàn)億元。這自是地域經(jīng)濟(jì)急待挖掘的增長(zhǎng)空間。放諸綠色低碳轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，自動(dòng)駕駛也必選項(xiàng)。
各大城市各顯其能，在自動(dòng)駕駛賽道一路狂飆。
以北京為例，自動(dòng)駕駛示范區(qū)從2020年開(kāi)始建設(shè)至今，已完成從1.0階段到3.0階段的過(guò)渡，區(qū)域面積擴(kuò)展至600平方公里，累計(jì)部署車(chē)輛超過(guò)800臺(tái)，為29家測(cè)試車(chē)企發(fā)放了道路測(cè)試號(hào)牌，自動(dòng)駕駛測(cè)試?yán)锍探?000萬(wàn)公里。
今年6月，高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)4.0階段建設(shè)正式啟動(dòng)。此次4.0階段建設(shè)面積約2324平方公里，是3.0階段的近4倍，將覆蓋北京四環(huán)到六環(huán)之間的大部分區(qū)域。這意味著自動(dòng)駕駛已經(jīng)從區(qū)域試點(diǎn)轉(zhuǎn)向規(guī)模化應(yīng)用，進(jìn)入常態(tài)化運(yùn)營(yíng)階段。
圖源：北京經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)網(wǎng)站
武漢也在加快打造“自動(dòng)駕駛第一城”。今年2月，“蘿卜快跑”無(wú)人自動(dòng)駕駛車(chē)輛首次駛過(guò)武漢楊泗港長(zhǎng)江大橋及武漢白沙洲大橋。武漢成為全國(guó)首個(gè)實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)橫跨長(zhǎng)江貫通運(yùn)營(yíng)的城市。武漢市有關(guān)部門(mén)提供的數(shù)據(jù)顯示，目前武漢智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)開(kāi)放測(cè)試道路累計(jì)里程已突破3378.73公里（單向里程），輻射面積約3000平方公里，觸達(dá)人口超770萬(wàn)，累計(jì)里程數(shù)和開(kāi)放區(qū)域數(shù)保持全國(guó)領(lǐng)先。
各地政策頻頻出臺(tái)，為自動(dòng)駕駛加速落地、大規(guī)模推廣掃清障礙，提供助力。今年7月，深圳市發(fā)布《深圳市加快打造人工智能先鋒城市行動(dòng)方案》，明確提出要建設(shè)智能駕駛?cè)珖?guó)示范區(qū)，打造智能駕駛先鋒，其中包括拓展智慧交通場(chǎng)景，加快固定路線、封閉園區(qū)、無(wú)人出租車(chē)等應(yīng)用的商業(yè)轉(zhuǎn)化。
8月，上海市發(fā)布《交通領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)施設(shè)備更新專(zhuān)項(xiàng)工作方案（2024~2027年）》，提出在具備條件的部分區(qū)域，積極試點(diǎn)智能網(wǎng)聯(lián)出租汽車(chē)，探索自動(dòng)駕駛技術(shù)在出租汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用。同月，廣州市工信局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見(jiàn)（公開(kāi)征求意見(jiàn)稿）》，提出全力打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的“智車(chē)之城”。
這場(chǎng)以自動(dòng)駕駛為核心的產(chǎn)業(yè)競(jìng)逐，已轟轟烈烈在各地展開(kāi)。
從初步探索到規(guī)模千億 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展
中國(guó)早在20世紀(jì)80年代就已開(kāi)始探索發(fā)展自動(dòng)駕駛汽車(chē)，至今已有四十余年。自動(dòng)駕駛技術(shù)也經(jīng)歷多個(gè)發(fā)展階段。
上世紀(jì)80年代，中國(guó)開(kāi)始對(duì)自動(dòng)駕駛汽車(chē)進(jìn)行初步探索。很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，自動(dòng)駕駛技術(shù)主要集中在單車(chē)智能領(lǐng)域，是技術(shù)的初步探索與積累階段。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，盡管單車(chē)智能技術(shù)在一定程度上實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)駕駛的功能，但由于傳感器的探測(cè)范圍和精度有限，很難實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛L2級(jí)到L3級(jí)的跨越，限制了單車(chē)智能技術(shù)在更復(fù)雜交通環(huán)境中的應(yīng)用。
2015年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)制造2025》，其中首次提出智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)概念，并將智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)列入未來(lái)十年國(guó)家智能制造發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。2016年，工信部批準(zhǔn)建設(shè)的國(guó)內(nèi)首個(gè)“國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)(上海)試點(diǎn)示范區(qū)”封閉測(cè)試區(qū)在上海國(guó)際汽車(chē)城正式運(yùn)營(yíng)，開(kāi)啟智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試驗(yàn)證和智慧交通示范工作。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)（Intelligent & Connected Vehicles，簡(jiǎn)稱(chēng)“ICV”）是指搭載先進(jìn)的車(chē)載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)與X（人、車(chē)、路、云端等）智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實(shí)現(xiàn)“安全、高效、舒適、節(jié)能”行駛，并最終可實(shí)現(xiàn)替代人來(lái)操作的新一代汽車(chē)。
與“單車(chē)智能”不同，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈更多元化、跨域化，涉及眾多參與者和技術(shù)領(lǐng)域。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)莻鹘y(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)與延伸，上游主要包括核心零部件和技術(shù)的研發(fā)與供應(yīng)，如感知系統(tǒng)（車(chē)載攝像頭、激光雷達(dá)等）、控制系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等，這些零部件和技術(shù)是汽車(chē)智能化的基礎(chǔ)；中游主要涉及整車(chē)制造、自動(dòng)駕駛解決方案供應(yīng)商等；下游則包括運(yùn)營(yíng)服務(wù)、銷(xiāo)售、維修等環(huán)節(jié)，直接面向消費(fèi)者和終端用戶。
相較于傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈核心價(jià)值也由整車(chē)制造向兩端轉(zhuǎn)移，尤其是核心軟硬件提供商擁有更多話語(yǔ)權(quán)。反映在毛利水平上，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)毛利水平顯著高于中下游環(huán)節(jié)。其中，激光系統(tǒng)、高精度定位、芯片等上游核心零部件毛利率水平高達(dá)45%以上。
圖源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意
市場(chǎng)已經(jīng)形成。2022年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模為1259億元，2023年約為1613億元。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2152億元，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。
2020年，《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035）》、《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》及《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》相繼發(fā)布，成為指導(dǎo)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)文件，也標(biāo)志著“車(chē)路云一體化”時(shí)代即將到來(lái)。
機(jī)遇挑戰(zhàn)并存 “車(chē)路云一體化”開(kāi)啟發(fā)展新藍(lán)圖
“聰明車(chē)+智慧路”是“車(chē)路云一體化”簡(jiǎn)單表述，“強(qiáng)大云”可通過(guò)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交互和協(xié)同控制，推動(dòng)車(chē)、路融合。
中國(guó)工程院院士、清華大學(xué)教授、國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新中心首席科學(xué)家李克強(qiáng)認(rèn)為，“車(chē)路云一體化”是實(shí)現(xiàn)智能駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化落地的關(guān)鍵。這一系統(tǒng)的發(fā)展思路是充分融合智能化與網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展特征，通過(guò)建立車(chē)路云一體化系統(tǒng)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)化。這種方式不僅有助于提升智能駕駛的安全性和能效，還能在不顯著增加基礎(chǔ)設(shè)施成本的情況下，有效推動(dòng)自動(dòng)駕駛的規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。
“車(chē)路云一體化”智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間并不長(zhǎng)，但“萬(wàn)億賽道”已然形成。中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)研究顯示，預(yù)計(jì)2025年、2030年“車(chē)路云一體化”智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量為7295億元、25825億元，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。
自動(dòng)駕駛不等同于自動(dòng)駕駛汽車(chē)，也不只局限于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)?！斑^(guò)去我們認(rèn)為車(chē)路云是汽車(chē)智能化的一個(gè)路線，所以將其歸入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)范疇，這個(gè)定位讓‘車(chē)路云’的建設(shè)在探索投資模式和商業(yè)模式的時(shí)候存在種種制約。”中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉在《如何跑通“車(chē)路云一體化”之路》主旨報(bào)告中指出，它不應(yīng)該專(zhuān)屬于汽車(chē)，應(yīng)該和不同的領(lǐng)域進(jìn)行鏈接，支持不同領(lǐng)域形成有車(chē)路云支撐的解決方案。
“車(chē)路云一體化”應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，包括但不限于自動(dòng)駕駛、智慧交通等。同時(shí)也是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要政府、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等多方共同努力協(xié)作才能實(shí)現(xiàn)。
圖源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南》
據(jù)國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新中心等聯(lián)合發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南》，“車(chē)路云一體化”的建設(shè)內(nèi)容確實(shí)涵蓋了車(chē)載終端、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺(tái)三大部分。這一系統(tǒng)建設(shè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。
首先是車(chē)端，“整車(chē)企業(yè)參與度仍然有待提升。”李克強(qiáng)院士接受媒體采訪時(shí)坦言?！奥斆鬈?chē)”需要具備C-V2X和4G/5G通信技術(shù)，而目前市場(chǎng)上具備該技術(shù)的車(chē)型鳳毛麟角。佐思汽研數(shù)據(jù)顯示：2022年1-6月，搭載C-V2X技術(shù)的量產(chǎn)乘用車(chē)約4.6萬(wàn)輛，裝配率約0.5%。2024年，C-V2X的搭載率預(yù)計(jì)在3%左右，而到2026年，C-V2X搭載率可增長(zhǎng)至10%以上。
路側(cè)設(shè)施建設(shè)主要由各地方政府主導(dǎo)，北京正加速向前推進(jìn)。2024年5月，北京市發(fā)布“車(chē)路云一體化”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的招標(biāo)公告，項(xiàng)目總投資高達(dá)99.39億元，資金構(gòu)成包括政府投資的70%與國(guó)有企業(yè)自籌的30%。該項(xiàng)目聚焦于通州區(qū)等13個(gè)區(qū)域，覆蓋2324平方公里內(nèi)的約6050個(gè)道路交叉口。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，目前路側(cè)設(shè)施改造成本依然很高，一個(gè)路口的設(shè)備改造費(fèi)用或超過(guò)100萬(wàn)元。如此看來(lái)，為道路插上“智慧的翅膀”似乎并不輕松。
運(yùn)控平臺(tái)建設(shè)同樣面臨挑戰(zhàn)。在“車(chē)路云一體化”系統(tǒng)中，云控平臺(tái)更像大腦，負(fù)責(zé)接入全量路側(cè)智能基礎(chǔ)設(shè)施和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)數(shù)據(jù)，并與交管、氣象等第三方平臺(tái)進(jìn)行互聯(lián)互通，從更宏觀維度提升車(chē)輛感知、決策與協(xié)同控制能力，同時(shí)具備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)增值功能。這就意味著需要關(guān)于數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)安全法規(guī)的建立。
圖源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南》
“聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)缺乏匯聚標(biāo)準(zhǔn)和路徑，缺乏全國(guó)性的標(biāo)準(zhǔn)，缺乏區(qū)域的和全國(guó)性的主體進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，給跨行業(yè)、跨區(qū)域的互聯(lián)互通帶來(lái)障礙”，李克強(qiáng)院士曾談到。
實(shí)現(xiàn)“車(chē)路云一體化”離不開(kāi)通訊網(wǎng)絡(luò)的支持?！?024全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)白皮書(shū)》指出：中國(guó)已建成全球規(guī)模最大的5G網(wǎng)絡(luò)。5G已融入97個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)大類(lèi)中的74個(gè)，大型工業(yè)企業(yè)滲透率達(dá)37%，建成超2.9萬(wàn)個(gè)5G行業(yè)虛擬專(zhuān)網(wǎng)，覆蓋工業(yè)、港口、能源、醫(yī)療等領(lǐng)域。
車(chē)端方面，車(chē)載5G模組的裝車(chē)率顯著提升。據(jù)佐思汽研發(fā)布的《2024年汽車(chē)無(wú)線通信模組和5G行業(yè)研究報(bào)告》，2023年中國(guó)乘用車(chē)5G模組裝車(chē)數(shù)量大幅增長(zhǎng)，裝車(chē)率約為7.5%，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)35.6%。
自動(dòng)駕駛因所涉領(lǐng)域眾多，這不僅要求打通垂直上下游產(chǎn)業(yè)鏈，也要橫向拓展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，由此形成產(chǎn)業(yè)集群。各城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展也漸漸呈現(xiàn)多元化、區(qū)域化特點(diǎn)。
深圳智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體系完備，上游有電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化零部件的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，中游亦有頭部整車(chē)制造企業(yè)支撐，下游測(cè)試服務(wù)、出行服務(wù)體系也日臻完善。深圳工信局披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年，深圳智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)增加值763.1億元，同比增長(zhǎng)38.2%。目前，我國(guó)有自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)12000余家，深圳以超1300家的數(shù)量排名第一。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是深圳市“20+8”產(chǎn)業(yè)集群之一。深圳各區(qū)發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的定位也有所不同，如下轄的坪山區(qū)在“20+8”產(chǎn)業(yè)布局中被賦予智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“研發(fā)+制造”定位，是深圳智能聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群重點(diǎn)布局地，有是唯一一個(gè)兼具研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造功能的行政區(qū)。
上海擁有8家整車(chē)企業(yè)、超600家零部件企業(yè)，以及近6萬(wàn)名高層次汽車(chē)研發(fā)類(lèi)人才。上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)形成了嘉定乘用車(chē)、臨港商用車(chē)、奉賢停車(chē)庫(kù)、金橋車(chē)聯(lián)網(wǎng)的差異化發(fā)展布局。在嘉定區(qū)，自動(dòng)駕駛測(cè)試總里程超1600萬(wàn)公里，支持從L2到L4級(jí)別的多種車(chē)型的自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng)景。
長(zhǎng)沙市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已聚集近400家相關(guān)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合競(jìng)爭(zhēng)力排全國(guó)第5名。除了上述地區(qū)外，廣州、重慶、武漢等城市也在積極布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。這些城市通過(guò)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、建設(shè)測(cè)試示范區(qū)、吸引企業(yè)入駐等方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2024年初，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)代表企業(yè)主要分布在華東、華南、華北等地，其中廣東、北京、上海分布的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)數(shù)量最多。
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