5月20日,動力電池龍頭企業(yè)寧德時代(300750.SZ)在香港聯(lián)交所敲鐘,完成港股上市,股票代碼03750.HK。寧德時代在港上市首日備受市場追捧,股價大漲16.43%,市值達1.39萬億港元(約合人民幣1.28萬億元)。
圖片來源:寧德時代
此次IPO也創(chuàng)下了港交所近4年的融資紀錄。寧德時代港股上市的募集資金凈額約353億港元(約合人民幣325.7億元),是今年目前以來全球最大的上市募資額。這一募資規(guī)模也接近快手(01024.HK)2021年2月在港股上市時超400億港元(約合人民幣369億元)的體量,為近四年新高。
赴港融資金額主要用于寧德時代海外業(yè)務(wù)的拓展,約90%資金將用于推進匈牙利項目第一期及第二期建設(shè);約10%資金將用于營運及其他一般用途。
“港股上市意味著我們更加廣泛地融入了全球資本市場,也是我們推動全球零碳經(jīng)濟的新起點?!睂幍聲r代創(chuàng)始人、董事長曾毓群在上市儀式上說。
128天速通港交所,成年內(nèi)全球最大IPO
從啟動上市到正式交易,寧德時代赴港僅耗時128天。
今年2月11日晚,寧德時代披露公告稱,公司正式向香港聯(lián)交所遞交發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的申請。
寧德時代方面表示,通過此次H股上市,公司可有效儲備外匯資金,為海外項目提供充足的資金支持,并能通過國際化的資本平臺增強跨境資源整合能力,進一步配置全球資源,提升公司的運營效率和盈利能力。
5月12日早間,寧德時代在港交所披露公告稱,公司于2025年5月12日-5月15日招股,擬全球發(fā)售1.18億股H股,其中香港發(fā)售占7.5%,國際發(fā)售占92.5%,且發(fā)售價將不高于263港元。
寧德時代赴港吸引了眾多資本的追捧。在正式交易前,就有23家基石投資者以最高203.71億港元(按每股263港元計,約合人民幣187.9億元)的價格認購發(fā)行股份的57.1%。其中,中石化、科威特投資局的認購金額均為38.7億港元(約合人民幣35.7億元),在其中出資最高。
寧德時代港股今日開盤漲12.55%,此后一路上漲。寧德時代收報306.2港元/股,上漲16.43%。
寧德時代此次募集資金凈額約353億港元,是今年截至目前全球最大規(guī)模的上市募資,也是港交所過去四年來最大規(guī)模的上市募資。
此次募資金額90%將用于寧德時代匈牙利的建廠計劃。2022年,寧德時代宣布在匈牙利建造電池工廠,第一期及第二期規(guī)劃產(chǎn)能分別為34 GWh及38 GWh,總投資額約為49億歐元(約合人民幣398.6億元)。
寧德時代曾于2018年在深交所創(chuàng)業(yè)板首次掛牌上市。這讓其成為國內(nèi)首家同時在A股和H股上市的動力電池公司。寧德時代最近的一次融資發(fā)生在2022年6月,該公司通過向特定對象發(fā)行股票,在A股市場募集資金449億元。
加強全球布局,謀求多維發(fā)展
在A股上市多年,憑借行業(yè)領(lǐng)先地位和盈利能力,寧德時代A股市值常在萬億元以上,被業(yè)內(nèi)稱作“寧王”。當(dāng)下寧德時代主營業(yè)務(wù)有動力電池、儲能業(yè)務(wù)等。
韓國電池和能源研究公司SNE Research的數(shù)據(jù)顯示,寧德時代動力電池裝車量連續(xù)8年登頂全球第一。在2024年全球動力電池總使用量的894.4GWh中,寧德時代貢獻了339.3GWh,同比增長31.7%,市占率進一步增至37.9%,與第二名LG新能源拉開近21%的差距。
寧德時代在動力電池領(lǐng)域的合作伙伴覆蓋全球主流車企,包括大眾、奔馳、吉利汽車、上汽集團、理想汽車等,以及多家商用車企業(yè)。目前其推出的動力電池產(chǎn)品主要有麒麟電池、神行超充電池、鈉離子電池等。
寧德時代的儲能業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)出積極態(tài)勢,目前其已在發(fā)電側(cè)儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能、用電側(cè)儲能等環(huán)節(jié)進行布局,還進入了新能源汽車換電領(lǐng)域。正如曾毓群在今日上市儀式上所說:“寧德時代不只是電池零部件制造商,也是系統(tǒng)解決方案提供者,更致力于成為一家零碳科技公司?!?span style="display:none">gpZ驛資訊
在2024年,寧德時代營收3620.1億元,同比減少9.7%;不過其實現(xiàn)歸母凈利潤507.5億元,同比增長15.0%,相當(dāng)于日賺1.4億元。今年第一季度,寧德時代營收847.1億,歸母凈利潤139.6億元,同比增長32.9%。盈利能力持續(xù)增強。
在業(yè)內(nèi)人士看來,寧德時代此次赴港上市一為推動電池業(yè)務(wù)全球化發(fā)展,獲取更高市場份額;同時也是加強國際資本交流之舉。
在寧德時代港股上市儀式上,香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波表示,寧德時代在港IPO代表著內(nèi)地企業(yè)通過香港加速全球戰(zhàn)略布局。作為全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭,寧德時代此次募資大部分將用于匈牙利工廠項目。這種“香港集資、國際拓展”的模式,或?qū)⒊蔀閮?nèi)地企業(yè)出海的新趨勢。
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